Oracle Hyperion Planning 11.1.2 for Interactive Users
Аннотация:
В данном курсе слушатели обучаются использованию Planning. Курс включает обзор особенностей и возможностей Planning и его связи с Essbase. Слушатели учатся создавать формы данных, списки заданий, осуществлять ввод и настройку данных, настраивать вычисления с помощью Calculation Manager, а также move a plan through the budget review and approval process. Помимо работы с формами данных Planning в Smart View, слушатели обучаются открытию текущей формы данных в Smart View из меню Planning путем настройки автоматического подключения к Planning провайдеру. Изучается также создание настраиваемых отчетов с помощью Financial Reporting. Полученные навыки закрепляются на практических занятиях.
Цель курса:
- Понимание возможности Planning, связи Planning с Essbase и требований к измерениям
- Управление Workspace для доступа к Planning и Financial Reporting
- Создание и тестирование форм данных
- Осуществление ввода и сверки данных в Planning и Smart View
- Настройка и тестирование бизнес-правил
Аудитория:
- Конечные пользователи
- Консультанты по продажам
- Разработчики функциональности
Требования к подготовке слушателей:
- Знание концепций планирования и бюджетирования
- Знание MS Windows
- Знание MS Excel
- Знание концепции "клиент-сервер"
Программа:
Обзор Planning
- Oracle's Enterprise Performance Management System
- Особенности Planning
- oПользовательские роли
- Интерфейс Planning
- Приложения Planning
- Planning и Essbase
Управление Workspace
- Обзор Workspace
- Запуск Workspace
- Открытие приложений Planning
- Управление Planning
Измерения, данные и безопасность Planning
- Типы планов
- Измерения Planning
- Настройки агрегирования, хранения и вычисления
- Безопасность Planning: обзор
Создание форм данных и папок
- Обзор форм данных и папок
- Создание простых форм данных
- Создание составных форм данных
- Доступ к формам данных
Настройка форм данных
- Создание меню
- Создание строк и столбцов формул
- Построение правил валидации
- Процессинг ячеек для валидации данных
- Настройка сообщений
- Установка пользовательских настроек
Ввод данных в Planning
- Работа с формами данных
- Задания по вводу данных
- Ввод данных с помощью Smart Lists
- Фильтрация данных
- Сортировка данных
- Спрэд данных
- Спрэд данных с помощью Mass Allocate
- Вычисление данных в формах данных
Сверка и аннотирование данных
- Сверка данных плана
- Добавление аннотаций к данным плана
- Выполнение специальных действий в формах данных
Управление Smart View
- Обзор Smart View
- Настройка Smart View
- Подключение к источникам данных
- Управление списком заданий в Excel и Outlook
- Работа с формами данных в Smart View
Выполнение заданий в Smart View
- Спрэд данных с помощью Grid Spread
- Спрэд данных с помощью Mass Allocate
- Вычисление данных в Smart View
- Ввод сопровождения в Smart View
- Управление процессами планирования в Smart View
- Копирование версий в Smart View
- Мониторинг состояния заданий в Smart View
- Управление Offline планированием данных в Smart View
Создание бизнес-правил в Calculation Manager
- Обзор бизнес-правил
- Обеспечение безопасности Calculation Manager
- Определение требований к вычислению
- Запуск Calculation Manager
- Настройка бизнес-правил
- Компоненты правил
- Работа в режиме сценариев
- Валидация бизнес-правил
Работа с шаблонами бизнес-правил
- Обзор шаблонов
- Создание настраиваемых шаблонов
- Реализация системных шаблонов в бизнес-правилах
Настройка бизнес-правил
- Создание переменных
- Создание компонент формул
Настройка процесса подтверждения
- Обзор процесса подтверждения
- Иерархии единиц Planning
- Комбинации сценария и версии
- Построение правил валидации процесса подтверждения
- Правила валидации, основанные на атрибутах
Управление процессом подтверждения
- Состояния процесса Planning Unit
- Действия Reviewer
- Влияние иерархии сущностей на Review процесс
- Управление Review Cycle
- Копирование данных между версиями
- Очистка деталей ячеек
Создание списков заданий
- Обзор списков заданий
- Управление списками заданий в Basic режиме
- Управление списками заданий в Advanced режиме
- Создание списков заданий
- Печать отчетов по спискам заданий
Financial Reporting
- Financial Reporting: функциональные возможности и архитектура
- Financial Reporting: источники данных
- Установка настроек
- Предварительный просмотр отчетов
- Печать отчетов и моментальных снимков
- Работа с Reporting Studio
- Открытие отчетов
- Предварительный просмотр и печать отчетов
Создание базовых отчетов
- Обзор создания отчета
- Создание отчетов
- Создание сеток
- Выбор элементов для строк и столбцов
- Установка Point of View
- Добавление строк или столбцов
- Сохранение отчетов
Поддержка деталей и сеток
- Выбор нескольких подключений к базе данных в отчетах
- Настройка деталей в отчете
- Создание связанного контента в отчетах и книгах
Форматирование ячеек и сеток
- Форматирование ячеек
- Форматирование сеток
- Сокрытие данных в сетках
- Применение условного форматирования в сетках
- Изменение настроек страницы
Создание объектов отчета
- Обзор объектов отчета
- Создание текстовых областей
- Добавление изображений
- Сохранение объектов отчета
- Вставка сохраненных объектов отчета
- Свойства связанных объектов
- Создание заголовков и сносок
- Создание шаблонов строк и столбцов
Добавление текстовых функций
- Обзор текстовых функций
- Вставка текстовых функций в текстовые области
- Вставка текстовых функций в заголовки и текстовые ячейки
- Настройка заголовков страниц
- Создание динамических значений с помощью текущего ключевого слова
- Отображение ID строк и столбцов
- Отображение ошибок текстовых функций
- Текстовые функции общего пользования
Создание книг
- Обзор книг
- Предварительный просмотр и печать книг
- Предварительный просмотр статического HTML вывода
- Изменение Point of View книги
- Создание книг в Workspace
- Изменение внешнего вида книг