Аннотация:

В данном курсе слушатели обучаются управлять метаданными, создавать приложения, добавлять измерения и члены, импортировать члены, загружать данные, обеспечивать безопасность, создавать формы данных, настраивать списки заданий и бизнес-правила. Кроме того, они обучаются построению процесса бюджетирования и управлению им, включая построение иерархий Planning Units и назначение обязанностей и promotional paths для Planning Unit. Полученные навыки закрепляются на практических занятиях.

После окончания курса слушатели будут уметь:

• Создавать приложения EPMA Planning
• Осуществлять управление метаданными
• Настраивать безопасность доступа пользователей, групп и членов
• Создавать формы данных и осуществлять ввод данных
• Настраивать и тестировать бизнес-правила
• Создавать обзор бюджетных данных в Process Management
• Осуществлять миграцию артефактов приложения
• Осуществлять конфигурирование классических приложений Planning

Аудитория:

• Разработчики
• Конечные пользователи
• Администраторы

Требования к подготовке слушателей:

• Базовые знания Microsoft Windows
• Базовые знания планирования и бюджетирования
• Практическое знание Essbase (рекомендуется)
• Для новичков в работе с Oracle Hyperion Planning предполагается знакомство с Planning Overview Tutorial

Программа:

Обзор Planning

• Oracle's Enterprise Performance Management System
• Особенности Planning
• Архитектура Planning
• Planning и Essbase

Управление Workspace

• Обзор Workspace
• Запуск Workspace
• Открытие приложений
• Управление в Planning

Обзор измерений

• Методы создания приложений
• Типы планов
• Измерения в Planning
• Процесс создания блока данных
• Настройки агрегирования, хранения данных и вычислений

Управление измерениями с помощью Perfomance Management Architect

• Управление Performance Management Architect
• Процесс создания приложения
• Управление измерениями
• Создание членов в библиотеке измерений
• Управление членами
• Организация разделяемой библиотеки
• Создание псевдонимов
• Добавление валют

Настройка измерений Period, Year, Scenario, and Version

• Настройка временных периодов
• Создание сценариев
• Создание версий

Настройка измерения Entity

• Обзор сущностей
• О сохранении измерений
• Добавление и модификация сущностей
• Удаление сущностей

Настройка измерения Account

• Обзор счетов
• Типы счетов
• Сохраненные предположения
• Типы данных и типы обменных курсов
• Создание иерархий счетов
• Порядок консолидации
• Порядок консолидации: пример

Создание пользовательских элементов

• Пользовательские измерения
• Добавление атрибутов
• Создание формул членов
• Добавление пользовательских атрибутов
• Работа со Smart Lists

Загрузка метаданных из файла

• Обзор файлов загрузки метаданных
• Форматирование файлов загрузки метаданных
• Загрузка метаданных
• Процесс ERP Integrator Metadata Load
• Загрузка метаданных в разделяемую библиотеку

Создание приложений

• Процесс создания приложения
• Application Criteria
• Создание приложений с помощью Application Creation Wizard
• Добавление измерений из разделяемой библиотеки
• Настройка производительности
• Установка Data Type Evaluation Order
• Активация ассоциаций измерений

Развертывание приложений

• Процесс развертывания
• Валидация приложений
• Развертывание приложений на Planning Server
• Повторное развертывание приложений
• Настройка свойств Planning

Установка обменных курсов

• Валюты и обменные курсы
• Создание Exchange Rate Tables
• Создание сценариев вычислений преобразований валют

Поставка пользователей и групп для Planning

• Обзор безопасности Planning
• Обзор поставки пользователей и групп
• Настройка пользователей и групп
• Создание отчетов поставки

Создание форм данных

• Создание простых и составных форм данных
• Экспортирование и импортирование форм данных
• Создание строк и столбцов формулы
• Построение правил валидации
• Обработка ячеек для валидации
• Настройка сообщений

Ввод данных в Planning

• Управление формами данных
• Представление данных в формы данных
• Фильтрация данных
• Сортировка данных
• Spreading данных

Настройка и аннотирование данных плана

• Настройка данных плана
• Добавление аннотаций в данные плана
• Осуществление специальных действий над формами данных
• Вычисление данных в формах данных

Управление бизнес-правилами

• Обзор бизнес-правил
• Обеспечение безопасности Calculation Manager
• Определение требований вычисления
• Запуск Calculation Manager
• Настройка бизнес-правил
• Валидация и развертывание правил
• Создание бизнес-правил из шаблонов
• Создание и развертывание наборов правил

Создание Process Management Validation правил

• Построение Process Management Validation правил
• Добавление Process Management Validation сообщений и Color Cues
• Изменение Promotional Path с помощью Process Management Validation правил
• Оценивание и старшинство правил валидации
• Верификация и включение Process Management Validation правил
• Process Management Validation правила, основанные на атрибутах

Управление процессом утверждения (Approval Process)

• Состояния Planning Unit Process
• Действия Reviewer
• Влияние иерархии сущностей на процесс обзора
• Управление циклом обзора
• Копирование данных между версиями
• Копирование реляционных данных для иерархий измерений
• Очистка детального содержимого ячеек

Создание списков заданий

• Обзор списков заданий
• Управление списками заданий в Basic Mode
• Управление списками заданий в Advanced Mode
• Процесс создания списков заданий
• Печать отчетов списков заданий

Миграция приложений и артефакты

• Обзор управления жизненным циклом
• Об артефактах
• Процесс миграции приложения и артефактов
• Сценарии миграции
• Автоматизация задач миграции
• Запуск Lifecycle Management Utility
• Доступ к отчетам о состоянии миграции и их просмотр
• Просмотр отчетов аудита

Настройка классических приложений

• Процесс создания классического приложения
• Построение иерархий измерений
• Настройка атрибутов
• Создание таблиц псевдонимов
• Процесс создания Smart List
• Настройка UDAs
• Загрузка метаданных и данных в классические приложения
• Экспортирование и импортирование форм данных

Содержание курса